Planificați un cadou moștenit
Voință sau încredere în cadouri
Acestea sunt cele mai simple moduri de a lăsa un impact de durată. Nu există niciun cost și o flexibilitate semnificativă, deoarece vă puteți răzgândi oricând desemnarea dintr-un testament sau un trust. Denumirea ta poate fi:
-
Un procent
-
O anumită sumă de dolari
-
Restul patrimoniului dvs. sau un procent după ce toate costurile și alte legaturi au fost satisfăcute.
-
În funcție de faptul că supraviețuiți celorlalți beneficiari desemnați.
Am aprecia ocazia de a vă mulțumi pentru darul dvs. Vă rugăm să ne comunicați planurile dvs.
Desemnarea Beneficiarului
Desemnați organizațiile caritabile catolice drept beneficiar sau co-beneficiar al unui fond de pensii, investiții, cont bancar, CD, fond avizat de donator sau poliță de asigurare de viață. Contactați persoana sau administratorul care v-a ajutat cu contul sau politica dvs. pentru un formular de desemnare a beneficiarului, pentru a completa și a le returna. Alte beneficii potențiale:
-
Reduceți sau eliminați impozitele pe activele de pensii
-
Reduceți sau evitați taxele de succesiune
-
Nu există niciun cost pentru schimbarea beneficiarului pentru a desemna organizații caritabile catolice și/sau alte organizații caritabile.
Am aprecia ocazia de a vă mulțumi pentru darul dvs. Vă rugăm să ne comunicați planurile dvs.
Renta cadou caritabil
O anuitate cadou de caritate (CGA) vă permite să oferiți și să primiți. Este un acord prin care faci un cadou în numerar organizațiilor caritabile catolice și apoi primești plăți de venit anual garantat pentru viața a una sau două persoane.
Este posibil să beneficiați de un CGA dacă:
-
Au peste 65 de ani
-
Doriți să dați, dar aveți nevoie de securitatea venitului pentru pensionare. Doriți un flux de venit continuu, dar să fiți eliberat de responsabilitățile investiționale
-
Aveți titluri de valoare sau alte proprietăți foarte apreciate, dar care produc venituri mici
Dacă doriți să examinați un proiect de CGA specific situației dvs. pe care îl puteți împărtăși consilierului dvs. fiscal, contactați-ne. Nu există nicio taxă sau obligație.
Informațiile conținute aici nu reprezintă sfaturi profesionale sau juridice. Consultați un consilier fiscal sau un planificator financiar despre situația dumneavoastră financiară individuală.
„Mi-ar plăcea să vă vizitez despre aceste modalități de a ne sprijini misiunea de a ajuta poporul lui Dumnezeu aflat în nevoie.”
Amy Jones,
Director de Marketing și Dezvoltare
AJones@cathchar.com
712-252-4547
Catholic Charities, 1601 Military Road, Sioux City, 51103