Rencanakan Hadiah Warisan
Hadiah Kemauan atau Kepercayaan
Ini adalah cara paling sederhana untuk meninggalkan dampak yang bertahan lama. Tidak ada biaya dan fleksibilitas yang signifikan karena Anda dapat mengubah pikiran atau penunjukan Anda dari surat wasiat atau kepercayaan kapan saja. Penunjukan Anda dapat berupa:
-
Persentase
-
Jumlah dolar tertentu
-
Sisa harta Anda, atau persentase setelah semua biaya dan warisan lainnya dipenuhi.
-
Bergantung pada fakta bahwa Anda hidup lebih lama dari penerima manfaat lain yang ditunjuk.
Kami akan menghargai kesempatan untuk mengucapkan terima kasih atas hadiah Anda. Beri tahu kami tentang rencana Anda.
Penunjukan Penerima Manfaat
Tunjuk Badan Amal Katolik sebagai penerima atau penerima manfaat bersama dari dana pensiun, investasi, rekening bank, CD, dana yang disarankan donor atau polis asuransi jiwa. Hubungi orang atau wali yang membantu Anda dengan akun atau polis Anda untuk mengisi formulir penunjukan penerima dan mengembalikannya kepada mereka. Manfaat Potensial Lainnya:
-
Mengurangi atau menghilangkan pajak atas aset pensiun
-
Kurangi atau hindari biaya pengesahan hakim
-
Tidak ada biaya untuk mengubah penerima Anda untuk menunjuk Badan Amal Katolik dan/atau badan amal lainnya.
Kami akan menghargai kesempatan untuk mengucapkan terima kasih atas hadiah Anda. Beri tahu kami tentang rencana Anda.
Anuitas Hadiah Amal
Anuitas hadiah amal (CGA) memungkinkan Anda untuk memberi – dan menerima. Ini adalah perjanjian di mana Anda memberikan hadiah uang tunai kepada Badan Amal Katolik dan kemudian menerima pembayaran pendapatan tahunan yang dijamin untuk kehidupan satu atau dua orang.
Anda mungkin mendapat manfaat dari CGA jika Anda:
-
Berusia 65 tahun ke atas
-
Ingin memberi tetapi membutuhkan keamanan pendapatan untuk masa pensiun Ingin aliran pendapatan yang berkelanjutan tetapi dibebaskan dari tanggung jawab investasi
-
Memiliki sekuritas atau properti lain yang menghasilkan pendapatan yang sangat dihargai tetapi rendah
Jika Anda ingin meninjau draf CGA khusus untuk situasi Anda yang dapat Anda bagikan dengan penasihat pajak Anda, hubungi kami. Tidak ada biaya atau kewajiban.
Informasi yang terkandung di sini bukanlah nasihat profesional atau hukum. Konsultasikan dengan penasihat pajak atau perencana keuangan tentang situasi keuangan pribadi Anda.
“Saya ingin mengunjungi Anda tentang cara-cara ini untuk mendukung misi kami membantu umat Tuhan yang membutuhkan.”
Amy Jones,
Direktur Pemasaran dan Pengembangan
AJones@cathchar.com
712-252-4547
Amal Katolik, Jalan Militer 1601, Kota Sioux, 51103